Ce jour-là, tandis que Pomino et Mathilda cueillent des champignons dans le petit bois de Chausse-trappe, ils tombent nez à nez avec une chèvre ! L’animal leur explique que, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’est pas une vieille bique, mais un grand magicien. C’est le terrible Maléfik qui l’a transformé pour lui prendre son royaume ! Indignés, le petit dragon souffl efeu et son amie décident de lui venir en aide…
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