Emmaline Gallagher est passée maîtresse dans l'art de manier son charme personnel. En tant que fae libre vivant parmi les humains, elle doit cacher sa vraie nature, car elle mène une mission secrète au sein du puissant Phaendir. En effet, si certaines factions de l'organisation prennent le contrôle, les fae seront balayés de l'existence. Cependant, un objet recelant le pouvoir des fae se trouve à l'intérieur d'une boîte ancienne verrouillée. Et il n'y a qu'un seul fae qui puisse forger la clé pour ouvrir cette boîte. Surnommé « le Forgeron », Aeric O'Malley peut créer ou détruire presque n'importe quoi, grâce à son talent pour façonner le métal. Emmaline est venue vers lui pour lui demander de l'aide, mais ils ont un passé commun, et Aeric a passé des siècles à vouloir se venger des transgressions d'Emmaline. Toutefois, maintenant qu'il la tient sous sa coupe, quelque chose chez la fae libre le retient d'assouvir sa vengeance? Ou est-ce uniquement son charme magique qui l'aveugle? Piégée par le sort, Emmaline ne peut qu'espérer atteindre le coeur révolté d'Aeric avant qu'il ne soit trop tard...